Быстрые инструкции по работе с CRM

Как вести продажи в TA CRM

Как вести продажи в TA CRM: настройте компанию, контакт, сделку, задачи, КП и ежедневный контроль этапов продаж.

Компании и контакты в TA CRM: как вести клиентскую базу без дублей

Как правильно заполнять компании и контакты в TA CRM: поиск дублей, карточка клиента, контактные лица, история сделок и единые правила ввода.

Задачи и follow-up в TA CRM: как не терять следующий шаг по сделке

Как ставить задачи и follow-up в TA CRM: ответственный, срок, связь со сделкой, ежедневный контроль и работа с просроченными действиями.

Каталог товаров и услуг в TA CRM

Как вести каталог TA CRM: позиции, цены, описание услуг, использование в КП, договорах и счетах.

Канбан сделок в TA CRM: как контролировать воронку продаж

Как пользоваться канбаном сделок TA CRM: этапы, суммы, зависшие сделки, follow-up и ежедневный контроль воронки продаж.

Дубликаты в TA CRM: как объединять компании и контакты

Как искать и разбирать дубликаты клиентов в TA CRM: компании, контакты, история сделок и безопасное объединение записей.

Поддержка

3 материалов

Поддержка Открыть

Как написать в поддержку TA CRM: обращение, скриншоты и статус ответа

Как создать обращение в поддержку TA CRM: тема, тип проблемы, приоритет, описание, файлы, скриншоты и дальнейшее отслеживание ответа.

Поддержка Открыть

Мои обращения в TA CRM: как отслеживать ответы поддержки

Где смотреть мои обращения в TA CRM: статусы тикетов, новые ответы, сообщения поддержки, вложения, закрытие вопроса и оценка ответа.

Поддержка Открыть

Клиентские обращения в TA CRM

Как вести клиентские обращения в TA CRM: тема, статус, ответственный, компания, контакт, задачи и канбан обращений.

Документы и счета

6 материалов

КП, договоры и счета в TA CRM

Как подготовить КП, договор и счет в TA CRM: проверьте сделку, позиции, НДС, публичную ссылку, подписание и контроль оплаты.

Публичная ссылка на КП в TA CRM: что видит клиент и что проверить перед отправкой

Как отправлять публичную ссылку на КП в TA CRM: проверка клиента, позиций, скидки, НДС, итоговой суммы и статуса коммерческого предложения.

Шаблоны документов в TA CRM

Как использовать шаблоны документов TA CRM: КП, договоры, счета, единые формулировки и быстрый выпуск документов из сделки.

Брендинг КП в TA CRM: логотип, цвет и внешний вид документов

Как настроить брендинг КП в TA CRM: логотип компании, фирменный цвет, читаемость публичной ссылки и единый стиль документов.

Договоры в TA CRM: создание, отправка и подписание

Как работать с договорами в TA CRM: создание из сделки или КП, проверка сторон, спецификация, публичная ссылка и электронное подписание.

Счета клиентам в TA CRM: выставление и контроль оплаты

Как выставлять счета клиентам в TA CRM: сумма, НДС, реквизиты, срок оплаты, публичная ссылка, PDF и follow-up по оплате.

Интеграции

4 материалов

Интеграции TA CRM: сайт, почта, телефония и webhook-каналы

Как работают интеграции TA CRM: заявки с сайта, входящая почта, телефония, webhook-ссылки, токены бизнеса и проверка созданных записей.

Заявки с сайта в TA CRM: как форма создает клиента и сделку

Как заявки с сайта попадают в TA CRM: обязательные поля формы, webhook-токен, создание контакта, компании, сделки и проверка результата.

Почтовые ящики в TA CRM: SMTP, IMAP и доступ пользователей

Как подключать почтовые ящики в TA CRM: SMTP для отправки, IMAP для входящих, SSL-порты, пароль и доступ нескольких пользователей.