TA CRM TA CRM База знаний
База знаний Войти в CRM
← Все инструкции Команда и права

Пользователи, роли и доступы в TA CRM

Как настроить пользователей, роли и доступы в TA CRM: рабочее пространство, модули, права сотрудников и защита клиентских данных.

Пользователи, роли и доступы в TA CRM определяют, кто видит клиентов, сделки, документы, письма, поддержку и настройки. Каждый сотрудник должен работать под своим аккаунтом, а не под общим логином.

Выдавайте сотруднику только те разделы, которые нужны для работы. Так интерфейс проще, а данные защищены лучше.

1. Добавьте пользователя в правильный бизнес

Пользователь должен быть привязан к своему рабочему пространству. Это особенно важно, если в CRM несколько бизнесов или поддоменов.

Скриншот: список пользователей TA CRM с email и ролями
Раздел пользователей TA CRM со списком сотрудников, ролями, email и доступами
  1. Создайте сотрудника с актуальным email.
  2. Укажите понятное имя и должность.
  3. Проверьте, что выбран правильный бизнес.
  4. Назначьте роль и нужные модули.

2. Настройте модули по рабочей роли

  • Менеджер продаж: компании, контакты, сделки, задачи, КП и документы.
  • Поддержка: обращения, письма и база знаний.
  • Руководитель: отчеты, канбан, KPI и контроль задач.
  • Администратор: пользователи, роли, интеграции и настройки.

3. Не выдавайте лишние права

Глобальные и административные права должны быть только у тех, кто действительно отвечает за настройки CRM. Обычным сотрудникам достаточно рабочих модулей.

Итог

Правильная настройка пользователей в TA CRM помогает команде видеть только нужные разделы, защищает клиентские данные и упрощает ежедневную работу.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.