← Все инструкции
Отчёты и KPI
Отчёты в TA CRM: что смотреть руководителю
Как использовать отчеты TA CRM: продажи, задачи, сделки, документы, просрочки, активность менеджеров и контроль воронки.
Отчёты TA CRM помогают руководителю видеть, что происходит в продажах и операционной работе: сколько сделок в работе, где просрочки, какие задачи не закрыты и какие документы ждут клиента.
1. Что смотреть регулярно
- Количество активных сделок и сумма воронки.
- Просроченные задачи и сделки без следующего шага.
- КП, договоры и счета на финальных этапах.
- Нагрузка и активность менеджеров.
2. Как использовать отчет
Отчет должен заканчиваться управленческим действием: назначить follow-up, разобрать просрочки, обновить этапы или проверить документы.
Оценка инструкции
Помогла эта статья?
Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.