TA CRM TA CRM База знаний
Войти в CRM

База знаний TA CRM

Быстрые инструкции по работе с CRM

Здесь собраны короткие сценарии, пошаговые инструкции и визуальные подсказки по продажам, документам, обращениям, интеграциям и управлению командой.

Все разделы Начало работы Продажи Поддержка Документы и счета Интеграции Команда и права Коммуникации Отчёты и KPI Администрирование
Старт

С чего начать работать в TA CRM

Пошаговый старт: рабочее пространство, клиенты, сделки, задачи, документы и почта.

 Продажи

Вести сделку без потерь

Этапы, задачи, КП, договоры и счета в одном понятном процессе.

 Ошибка

Сообщить о проблеме

Форма создаст обращение для суперадмина в разделе поддержки CRM.

Рабочий маршрут

Как быстрее разобраться в CRM

Начните со сценария, который ближе к вашей задаче. Внутри статей есть шаги, визуальные схемы экранов и ссылки на соседние инструкции.

01

Настройте пространство

Проверьте пользователей, роли и базовые справочники.

 02

Проведите первую сделку

Создайте компанию, сделку, задачу и следующий шаг.

 03

Соберите документы

Сформируйте КП, договор или счет из данных сделки.

 04

Напишите в поддержку

Если инструкция не закрыла вопрос, создайте тикет для суперадмина.

Разделы

Выберите тему

Разделы устроены по рабочим сценариям, как в Help Center у крупных CRM: сначала поиск, затем категории, потом точечные инструкции.

01 Начало работы Первый вход, структура CRM, рабочий порядок и базовые настройки. 0 материалов 02 Продажи Сделки, компании, контакты, задачи, этапы и контроль следующих действий. 0 материалов 03 Поддержка Клиентские обращения, ошибки CRM и когда писать в поддержку TA CRM. 0 материалов 04 Документы и счета КП, договоры, счета, публичные ссылки и работа с позициями. 0 материалов 05 Интеграции Заявки с сайта, телефония, email-webhook и подключение каналов. 4 материалов 06 Команда и права Пользователи, роли, модули, права доступа и изоляция данных. 0 материалов 07 Коммуникации Письма, почтовый клиент, звонки, чат и история общения с клиентами. 0 материалов 08 Отчёты и KPI Отчеты, KPI, цели, бонусы и контроль работы команды. 0 материалов 09 Администрирование Журнал действий, настройки, доступы и системная диагностика. 0 материалов

Рекомендуем начать

Основные инструкции

Эти материалы закрывают первые вопросы: как зайти, где вести продажи, как сформировать документы и куда писать при ошибках.

Интеграции Интеграции TA CRM: сайт, почта, телефония и webhook-каналы Как работают интеграции TA CRM: заявки с сайта, входящая почта, телефония, webhook-ссылки, токены бизнеса и проверка созданных записей. → Интеграции Заявки с сайта в TA CRM: как форма создает клиента и сделку Как заявки с сайта попадают в TA CRM: обязательные поля формы, webhook-токен, создание контакта, компании, сделки и проверка результата. → Интеграции Почтовые ящики в TA CRM: SMTP, IMAP и доступ пользователей Как подключать почтовые ящики в TA CRM: SMTP для отправки, IMAP для входящих, SSL-порты, пароль и доступ нескольких пользователей. → Интеграции Телефония и звонки в TA CRM Как использовать телефонию и звонки в TA CRM: webhook, номер клиента, история звонков, связь с контактом и сделкой. →

Интеграции

4 материалов

Интеграции Открыть

Интеграции TA CRM: сайт, почта, телефония и webhook-каналы

Как работают интеграции TA CRM: заявки с сайта, входящая почта, телефония, webhook-ссылки, токены бизнеса и проверка созданных записей.
Интеграции Открыть

Заявки с сайта в TA CRM: как форма создает клиента и сделку

Как заявки с сайта попадают в TA CRM: обязательные поля формы, webhook-токен, создание контакта, компании, сделки и проверка результата.
Интеграции Открыть

Почтовые ящики в TA CRM: SMTP, IMAP и доступ пользователей

Как подключать почтовые ящики в TA CRM: SMTP для отправки, IMAP для входящих, SSL-порты, пароль и доступ нескольких пользователей.
Интеграции Открыть

Телефония и звонки в TA CRM

Как использовать телефонию и звонки в TA CRM: webhook, номер клиента, история звонков, связь с контактом и сделкой.