← Все инструкции Интеграции

Интеграции TA CRM: сайт, почта, телефония и webhook-каналы

Как работают интеграции TA CRM: заявки с сайта, входящая почта, телефония, webhook-ссылки, токены бизнеса и проверка созданных записей.

Интеграции TA CRM помогают автоматически получать заявки с сайта, входящие письма и события телефонии. Важно подключать каналы к правильному бизнесу, чтобы данные не попадали в чужое рабочее пространство.

Используйте только токены и webhook-ссылки своего бизнеса. Если скопировать ссылку из другого пространства, заявки и письма уйдут не туда.

1. Какие каналы можно подключить

Сайт: формы заявок создают контакт, компанию и сделку.
Почта: входящие письма попадают в CRM и привязываются к клиенту.
Телефония: звонки фиксируются в истории клиента.
Webhook: внешний сервис передает данные в нужный бизнес.

Почтовый клиент TA CRM с папками, списком писем и областью просмотра — Скриншот: почтовый клиент TA CRM как часть коммуникационных интеграций

2. Что проверить при подключении

Работаете в правильном бизнесе или поддомене.
Webhook-ссылка скопирована из нужного раздела интеграций.
Сайт передает обязательные поля: имя, телефон или email.
Почта и телефония передают источник обращения.
Тестовая заявка появилась в CRM и привязалась к клиенту.

3. Как понять, что интеграция работает

Отправьте тестовую заявку, письмо или звонок. После этого проверьте компании, контакты, сделки, письма и задачи. Если запись не появилась, проверьте токен, обязательные поля и ответ внешнего сервиса.

Раздел сделок TA CRM со списком продаж, компаниями, этапами, суммами и вероятностью закрытия — Скриншот: сделки TA CRM, куда должны попадать заявки после интеграции сайта

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.