← Все инструкции Интеграции

Заявки с сайта в TA CRM: как форма создает клиента и сделку

Как заявки с сайта попадают в TA CRM: обязательные поля формы, webhook-токен, создание контакта, компании, сделки и проверка результата.

Заявки с сайта в TA CRM позволяют автоматически создавать клиента и сделку после отправки формы. Это убирает ручной перенос данных и помогает менеджеру быстрее обработать входящий лид.

Минимум для заявки: имя или компания, телефон или email, комментарий и корректный токен бизнеса. Без этих данных менеджеру будет сложно быстро связаться с клиентом.

1. Что должна передавать форма сайта

Имя клиента или название компании.
Телефон или email для связи.
Комментарий, услуга, источник или страница заявки.
Webhook-токен нужного бизнеса TA CRM.

2. Что создается в CRM

После успешной отправки CRM находит или создает контакт, при необходимости создает компанию и открывает новую сделку для менеджера. Дальше менеджер ставит задачу и переводит сделку по этапам продаж.

Раздел компаний TA CRM со списком клиентов, email, телефонами, отраслями и статусами — Скриншот: раздел компаний TA CRM, где проверяется созданный клиент

3. Как проверить интеграцию сайта

Отправьте тестовую заявку с сайта.
Найдите контакт по телефону или email.
Проверьте, что создана сделка.
Убедитесь, что источник заявки понятен менеджеру.
Поставьте задачу на первый контакт.

Раздел сделок TA CRM со списком продаж, компаниями, этапами, суммами и вероятностью закрытия — Скриншот: сделки TA CRM после попадания заявки в воронку продаж

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.