Как вести продажи в TA CRM

Вести продажи в TA CRM лучше через один понятный маршрут: компания → контакт → сделка → задача → КП или договор → результат. Такой порядок помогает менеджеру видеть историю общения, следующий шаг и сумму сделки без поиска по разным разделам.

В этой инструкции показан базовый sales workflow для ежедневной работы отдела продаж: как создавать сделки, двигать их по этапам, ставить follow-up, готовить КП и контролировать воронку.

1. Начните с компании и контакта

Перед созданием сделки проверьте, есть ли клиент уже в базе. Компания хранит общую историю: контакты, сделки, письма, документы и обращения. Контакт показывает, с кем именно идет коммуникация: ЛПР, бухгалтерия, закупщик или технический специалист.

• Проверьте компанию по названию, телефону, email или ИНН, если он заполнен.
• Добавьте контактное лицо с ролью в продаже.
• Заполните email аккуратно: по нему письма смогут привязываться к клиенту.
• Не создавайте дубль компании, если клиент уже есть в CRM.

2. Создайте сделку и заполните ключевые поля

Сделка — центр продаж в TA CRM. В ней фиксируется, что клиент хочет купить, на каком этапе находится работа, кто отвечает за результат и какое действие нужно выполнить дальше.

1. Откройте раздел «Сделки» и нажмите «Создать».
2. Укажите название сделки, компанию и контактное лицо.
3. Выберите этап: новый лид, квалификация, переговоры, коммерческое предложение или успешно закрыто.
4. Добавьте сумму, вероятность и ответственного менеджера.
5. Сразу запишите следующий шаг: звонок, встреча, письмо, КП или уточнение реквизитов.

3. Двигайте сделку по этапам только после фактического события

Этап сделки должен отражать реальность, а не ожидание менеджера. Переводите сделку дальше только после конкретного действия: проведен звонок, состоялась встреча, отправлено КП, получено согласование или клиент отказался.

Так руководитель видит честную воронку продаж, а менеджер понимает, какие сделки требуют внимания сегодня.

• Новый лид — клиент только появился в CRM.
• Квалификация — менеджер проверяет потребность, бюджет и сроки.
• Переговоры — обсуждаются условия, состав работ и возражения.
• Коммерческое предложение — клиент получил КП или расчет.
• Успешно закрыто — клиент согласовал покупку или оплату.

4. Фиксируйте следующий шаг через задачи

После каждого контакта с клиентом должна появляться задача. Это может быть звонок, письмо, подготовка КП, согласование договора или напоминание об оплате. Если задача не создана, следующий контакт легко потеряется, особенно когда у менеджера много активных сделок.

1. Пишите задачу действием: «позвонить», «отправить КП», «уточнить оплату».
2. Назначайте срок и ответственного.
3. Привязывайте задачу к сделке, компании или контакту.
4. После выполнения фиксируйте результат в комментарии или следующем действии.

5. Готовьте КП и документы из сделки

Когда клиент готов получить расчет, создавайте коммерческое предложение из сделки. Так КП остается связанным с клиентом, суммой, этапом и менеджером. После согласования можно переходить к договору, счету и контролю оплаты.

• Проверьте позиции, количество, скидку, НДС и итоговую сумму.
• Перед отправкой убедитесь, что выбраны правильная компания и контакт.
• После отправки КП создайте задачу на follow-up.
• Если клиент согласовал условия, переведите сделку на следующий этап.

6. Проверяйте продажи каждый день

Ежедневный контроль в TA CRM строится вокруг трех вопросов: какие задачи просрочены, какие сделки стоят без следующего шага и где воронка теряет деньги. Такой короткий обзор помогает руководителю быстро увидеть проблемные места, а менеджеру — понять приоритеты дня.

Частые ошибки в продажах

• Создавать сделку без контакта. Потом непонятно, с кем общался менеджер и кому отправлять КП.
• Двигать этап заранее. Воронка выглядит лучше, но прогноз продаж становится неверным.
• Не ставить задачи. Сделки зависают без follow-up, а клиент уходит к конкуренту.
• Готовить КП отдельно от сделки. Документы теряют связь с клиентом и историей продажи.

Итог

Правильная работа с продажами в TA CRM строится на простом порядке: сначала клиент и контакт, затем сделка, этап, задача, КП и регулярный контроль. Если команда придерживается этого маршрута, CRM становится не просто базой данных, а рабочим инструментом для управления выручкой.