Каталог товаров и услуг в TA CRM

Как вести каталог TA CRM: позиции, цены, описание услуг, использование в КП, договорах и счетах.

Каталог TA CRM хранит товары и услуги, которые менеджеры добавляют в КП, договоры и счета. Если каталог заполнен аккуратно, документы создаются быстрее и суммы считаются стабильнее.

Каталог нужен не только для прайса. Это единый источник названий, описаний и базовых цен для документов.

1. Что добавить в каталог

Название товара или услуги.
Базовую цену и единицу измерения.
Короткое описание, понятное менеджеру и клиенту.
Активность позиции, чтобы не выбирать устаревшие услуги.

2. Как использовать позиции в продаже

Откройте сделку или КП и добавьте позиции из каталога. После этого проверьте количество, цену, скидку, НДС и итоговую сумму.

Раздел КП TA CRM для создания коммерческих предложений из сделки — Скриншот: КП TA CRM, где позиции из каталога попадают в коммерческое предложение

Чек-лист каталога

Названия позиций написаны единообразно.
Цены актуальны.
Неиспользуемые позиции отключены.
Менеджеры не создают одинаковые услуги вручную в каждом КП.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.