TA CRM TA CRM База знаний
База знаний Войти в CRM
← Все инструкции Документы и счета

Счета клиентам в TA CRM: выставление и контроль оплаты

Как выставлять счета клиентам в TA CRM: сумма, НДС, реквизиты, срок оплаты, публичная ссылка, PDF и follow-up по оплате.

Счета клиентам в TA CRM помогают быстро отправить клиенту сумму к оплате, реквизиты, основание платежа и срок оплаты.

1. Что проверить в счете

  1. Плательщик и получатель выбраны правильно.
  2. Позиции и цены совпадают с договоренностью.
  3. Скидка и НДС рассчитаны корректно.
  4. Реквизиты для оплаты заполнены.
  5. Срок оплаты понятен клиенту.
Скриншот: публичный счет TA CRM с реквизитами и суммой к оплате
Публичный счет TA CRM с плательщиком, получателем, позициями, НДС, итоговой суммой и реквизитами для оплаты

2. Контроль оплаты

После отправки счета поставьте задачу: проверить оплату, напомнить клиенту или передать информацию бухгалтерии.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.