TA CRM TA CRM База знаний
База знаний Войти в CRM
← Все инструкции Продажи

Дубликаты в TA CRM: как объединять компании и контакты

Как искать и разбирать дубликаты клиентов в TA CRM: компании, контакты, история сделок и безопасное объединение записей.

Дубликаты в TA CRM появляются, когда одного клиента заводят несколько раз. Это дробит историю сделок, писем, звонков и документов.

1. Когда проверять дубли

  • Перед импортом клиентской базы.
  • После подключения заявок с сайта.
  • Когда менеджеры жалуются, что история клиента разбросана.
  • Когда одна компания появляется с разными написаниями.
Скриншот: раздел компаний TA CRM, где дубли особенно заметны
Раздел компаний TA CRM со списком клиентов, email, телефонами, отраслями и статусами

2. Как объединять безопасно

  1. Выберите основную запись, которую нужно оставить.
  2. Проверьте телефоны, email, ИНН и сайт.
  3. Убедитесь, что сделки и контакты относятся к одному клиенту.
  4. После объединения проверьте историю клиента.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.