← Все инструкции Документы и счета

Договоры в TA CRM: создание, отправка и подписание

Как работать с договорами в TA CRM: создание из сделки или КП, проверка сторон, спецификация, публичная ссылка и электронное подписание.

Договоры в TA CRM фиксируют условия работы после согласования КП. Договор должен наследовать правильного клиента, контакт, позиции и итоговую сумму.

1. Что проверить перед отправкой

Номер и дату договора.
Исполнителя и заказчика.
Контактное лицо и email.
Спецификацию и итоговую сумму.
Условия подписания и сроки.

Публичный договор TA CRM с заказчиком, исполнителем, спецификацией, итоговой суммой и кнопкой получения кода для подписания — Скриншот: публичный договор TA CRM с формой подписания

2. Что сделать после отправки

Поставьте задачу на контроль подписания. Если клиенту нужен код подтверждения, заранее предупредите его, что код придет на email.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.